招商蛇口、雅居乐、大唐地产发布融资计划-凯发旗舰

【公司债券】

招商蛇口拟发行21.6亿元公司债券

6月1日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称“招商蛇口”）发布公告称，拟面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第二期），规模为不超过21.6亿元（含21.6亿元）。

根据公告，该期债券期限分为两个品种，品种一为5年期固定利率，票面利率预设区间为3.30%-4.30%；品种二为3年期固定利率，票面利率预设区间为3.00%-4.00%。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

招商蛇口方面表示，上述债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还存量公司债券。该期债券的发行首日定于2021年6月4日，起息日为6月7日。

【优先票据】

雅居乐拟发行1.5亿美元额外票据，票面利率5.5%

6月1日，雅居乐集团控股有限公司（简称“雅居乐”）发布公告称，拟额外发行于2026年到期的1.5亿美元的优先票据，票面利率5.5%。根据公告，该期债券将与于2021年5月17日发行的优先票据合并及构成单一系列。

对于上述票据所得款项的用途，雅居乐方面表示，该公司有意将其净额用于为将于一年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资。此外，该期额外票据将向新交所申请批准并于新交所上市及报价。

大唐地产拟发行于2022年到期的3亿美元优先票据 

6月1日，大唐集团控股有限公司（简称“大唐地产”）发布公告披露，该公司拟发行3亿美元的优先票据，该票据将于2022年到期，票面利率为12.50%。

关于该票据发行原因，大唐地产方面表示，拟将票据发行所得款项净额用于一般企业用途。根据公告，该期优先票据将于2021年6月7日进行发行，票据利息支付日定于2021年12月7日及2022年6月6日。