保利发展、融创中国、碧桂园发布融资计划-凯发旗舰

【公司债券】

保利发展拟发行11.9亿元住房租赁专项公司债券

7月14日，保利发展控股集团股份有限公司（简称“保利发展”）发布公告称，拟公开发行2021年住房租赁专项公司债券（第一期），发行规模不超过11.90亿元，其中8.33亿元拟用于公司住房租赁项目建设，3.57亿元拟用于补充公司流动资金。

据悉，保利发展该期债券分为两个品种，其中品种一为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为2.8%-3.8%；品种二为7年期固定利率债券，票面利率询价区间为3.0%-4.0%，最终票面利率将根据网下询价簿记结果确定。

【美元优先票据】

融创中国：拟发行两笔合计5亿美元优先票据

7月14日，融创中国发布公告称，拟发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据，以及额外发行2026年到期的1亿美元6.5%优先票据，该票据将与于2026年到期的5亿美元6.5%优先票据合并并组成单一系列。

融创中国方面表示，发行票据所得款项拟用于偿还该集团未来一年内需偿还的中长期境外债务，票据将申请于新交所上市及报价。

碧桂园：拟发行2亿美元优先票据，年利率2.7%

7月14日，碧桂园公告称，拟发行额外2亿美元于2026年到期的2.7%优先票据，瑞银为其提呈发售及销售的独家全球协调人、牵头经办人及账簿管理人，同时也为初始买家。

公告显示，对于上述额外票据发行所得款项净额，碧桂园拟将其主要用于将于一年内到期的现有中长期境外债项的再融资。